Préparer son cabinet : auditer les outils de facturation de ses clients

Un client n’est pas obligé d’adopter le logiciel de son expert-comptable. Ce qui compte, c’est que son outil de facturation soit prêt pour la réforme et qu’il se connecte à votre logiciel de production. Voici comment auditer votre portefeuille.

1. Recenser les outils en place

Listez, pour chaque client, l’outil avec lequel il émet ses factures. Cette cartographie révèle souvent une grande diversité — et c’est normal : la réforme n’impose pas un outil unique.

2. Vérifier le statut réforme

Pour chaque outil : est-il PA agréée ou adossé à une PA ? Émet-il et reçoit-il via le canal réforme ? L’annuaire connect-compta donne le statut, avec un indice de fiabilité et la source.

3. Qualifier la connexion

Reste à vérifier que l’outil se connecte à votre logiciel de production — via Chift ou en direct. Là où la connexion manque, elle peut être mise en route : c’est l’objet de la dernière colonne de l’annuaire.